Soluciones digitales para despachos de asesoría fiscal
Más visión general.
Menos requerimientos posteriores.
Mejor colaboración.
Los asesores fiscales necesitan documentación completa y responsabilidades claras. Conectamos las solicitudes de mandato, la entrega de documentos y las preguntas de seguimiento con tus flujos de trabajo existentes.
Los puntos de partida más importantes
Clientes, documentación y plazos.
Asignado con claridad.
La captación del mandato, la entrega de justificantes y la documentación faltante suelen generar las mismas preguntas de seguimiento. Creamos vías trazables para el despacho y para los clientes.
Los nuevos clientes no saben qué se necesita.
Una entrada guiada explica pasos, documentación y contactos según el mandato. Tu equipo comienza con un nivel de información ordenado.
Los justificantes se solicitan varias veces.
Recepción, datos faltantes y responsabilidades se guían de forma trazable hacia el cliente. Las preguntas de seguimiento pueden plantearse de manera específica y se evitan solicitudes duplicadas.
La atención a clientes y la asesoría quedan desplazadas por el trabajo diario.
Conectar notas de visita, temas acordados y los siguientes pasos con recordatorios. Las ocasiones de asesoramiento abiertas siguen visibles y atendidas.
Importar datos. Conectar sistemas.
Asumir clientes y vías de justificantes de forma estructurada.
Los datos ya existentes y las conexiones exigentes no son motivo para posponer una mejora. Si lo deseas, nos encargamos de la preparación, la carga y la implementación técnica: con un plan claro, entregas revisadas y un esfuerzo comprensible.
Muchos datos existentes: ¿quién se encarga de la carga?
¿Se pueden integrar nuestros sistemas existentes?
¿Cuánto esfuerzo queda para nuestro equipo?
Así trabajamos juntos
Tu tarea.
Un siguiente paso claro.
Trabajamos independientemente del sistema e incorporamos lo probado. Solo después de revisar la necesidad y la viabilidad recomendamos la solución adecuada.
01 · Entender
Aclaramos contigo el cuello de botella más importante y el resultado deseado.
02 · Concretar
Recibes un primer alcance acotado con costes y responsabilidades comprensibles.
03 · Implementar y acompañar
Implementamos, revisamos con tu equipo y acompañamos el uso adicional según lo acordado.
Hablemos de tu día a día
Qué debe
¿más fácil?
No necesitas aún un concepto ya hecho. Descríbenos la situación que quieres mejorar. Juntos encontraremos un punto de partida sensato.