Digitala lösningar för skatterådgivningsbyråer
Mer överblick.
Mindre efterfrågningar.
Bättre samarbete.
Skatterådgivare behöver fullständiga underlag och tydliga ansvarsområden. Vi kopplar samman uppdragsförfrågningar, överlämning av dokument och återfrågor med dina befintliga arbetsflöden.
De viktigaste infallsvinklarna
Klienter, underlag och tidsfrister.
Tydligt kopplat.
Uppdragsstart, överlämning av underlag och saknade underlag orsakar ofta samma återfrågor. Vi skapar spårbara vägar för både byrån och klienterna.
Nya klienter vet inte vad som behövs.
En guidad start förklarar steg, underlag och kontaktpersoner anpassat till uppdraget. Ditt team börjar med en ordnad informationsnivå.
Underlag efterfrågas flera gånger.
Inkommande uppgifter, saknade uppgifter och ansvarsområden kopplas spårbart till klienten. Återfrågor kan ställas målmedvetet och dubbel efterfrågan undviks.
Kundvård och rådgivning trängs undan av vardagsverksamheten.
Koppla besöksanteckningar, överenskomna ämnen och nästa steg med återrapportering. Öppna rådgivningsärenden förblir synliga och omhändertagna.
Överföra data. Koppla system.
Överta klienter och vägar för underlag på ett strukturerat sätt.
Växande datamängder och krävande integrationer är ingen anledning att skjuta upp förbättringar. Vi tar gärna hand om bearbetning, inmatning och tekniskt genomförande – med en tydlig plan, kontrollerade överlämningar och en begriplig arbetsinsats.
Många befintliga data – vem tar hand om inmatningen?
Kan våra befintliga system integreras?
Hur mycket arbete blir det för vårt team?
Så här arbetar vi tillsammans
Din uppgift.
Ett tydligt nästa steg.
Vi arbetar oberoende av system och tar in det beprövade. Först efter att vi har kontrollerat behov och genomförbarhet rekommenderar vi den passande lösningen.
01 · Förstå
Tillsammans med dig klargör vi den viktigaste flaskhalsen och det önskade resultatet.
02 · Gör det konkret
Du får en avgränsad första omfattning med begripliga kostnader och ansvar.
03 · Genomföra & följa med
Vi genomför, kontrollerar tillsammans med ditt team och följer upp den fortsatta användningen enligt överenskommelse.
Låt oss prata om din vardag
Vad ska
enklare?
Du behöver inte ha ett färdigt koncept än. Beskriv situationen som du vill förbättra. Tillsammans hittar vi en meningsfull startpunkt.